广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师，迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。夏子被评价为新锐天才导演，并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念，因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时，发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。。没想到那东西身上绿烟冒着冒着，在经过疯癫女孩身边的时候，那绿烟又不冒了，一下子仿佛消失了。我鼓着眼睛，也看不到那个东西到底哪里去了，这时候，妍妍一边朝我这边冲，一边大声喊天藏，到你那边去了，做好准备，……