东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。官渡之战、赤壁之战，樯橹灰飞烟灭。老一辈的英雄黯然落幕，新一代的智者勇士将在未完的乱世中继续宿命的缠斗…。老太太一巴掌呼过去，拍在他的手臂上，说他：“看看你，就是这样子，死鸭子嘴硬，想说什么，想问什么，嘴皮子动一动，不就问出来了？非要板着张脸，抿紧唇，好像你这张嘴生来是不会说话似的。”……